Allemagne
La MedTech en Allemagne : écosystème, défis et enjeux
L'Allemagne est le plus grand marché des technologies médicales en Europe et le troisième à l’échelle mondiale.
Depuis plusieurs années, le secteur des technologies médicales en Allemagne connaît une forte croissance, porté notamment par les progrès médico-techniques, une population vieillissante dont le pouvoir d’achat est parmi les plus élevés d’Europe et la demande grandissante en dispositifs médicaux et en solutions destinées à améliorer la qualité de vie. C’est plus de 500 000 technologies médicales qui sont actuellement répertoriées. Appareils de diagnostic, de chirurgie, de soins intensifs, d’implants, de stérilisation ou encore pansements, accessoires et matériel chirurgical : le panel d’outils et de technologies sujettes à l’innovation est très large.
La MedTech en Allemagne : quelques chiffres
Les technologies médicales allemandes jouissent d’une renommée mondiale. Elles ont généré un CA de plus de 36,4 mds € en 2021, contre 28 mds € en France, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à 2020.
- 1/3 du chiffre d’affaires est généré par des produits qui sont sur le marché depuis moins de 3 ans.
- La MedTech emploie plus de 235 000 personnes en Allemagne, soit 2,5 fois plus qu’en France.
- En moyenne, les acteurs de la MedTech allemande investissent 9 % de leur CA dans la R&D.
- En 2021, l’Allemagne a exporté 66 % de ses technologies médicales, vers les États-Unis et la Chine entre autres. Le chiffre d’affaires à l’étranger de la branche a ainsi augmenté de 7,4 % pour atteindre 24 mds €.
Ce secteur dynamique est devenu un pilier de l’économie allemande, le marché allemand des MedTech est d’ailleurs le 2e marché mondial des brevets de technologies médicales après les États-Unis.
Digitalisation en Allemagne : retard et effet Covid
C’est l’étroite collaboration entre les industriels et les scientifiques qui a permis à l’Allemagne d’asseoir une position de leader mondial de la MedTech. Comment ce secteur réputé pour sa qualité, ses performances et la sécurité est-il organisé ?
Un réseau dense de TPE et PME
En Allemagne comme en France, le secteur des technologies médicales est constitué à plus de 93 % de PMEs et de TPEs. L’Allemagne compte 1 436 PMEs ou fabricants de technologies médicales, la plupart de ces fabricants étant implantés au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Bavière. On compte également 13 000 microentreprises de moins de 10 employés dans le secteur des technologies médicales en Allemagne.
Les réseaux de clusters
L’écosystème MedTech en Allemagne est organisé autour d’un réseau de 46 clusters, qui jouent un rôle essentiel puisqu’ils rassemblent les entreprises, les hôpitaux, les universités et autres instituts de recherche. Des équipes dédiées sont en charge d’obtenir des financements pour la R&D et de mettre en place des programmes de formation pour leurs membres.
Acteurs industriels
Parmi les principaux acteurs industriels de la MedTech en Allemagne :
- Siemens Healthineers
- Dräger Medical, spécialisée dans le matériel pour la respiration, les EPI, la détection de gaz et les technologies non invasives de surveillance et de monitoring des patients
- Philips Healthcare
- Braun Melsungen, spécialisée dans les produits d’anesthésie, de soins intensifs, de cardiologie, de chirurgie et de dialyse et sa filiale Aesculap, connue pour les instruments chirurgicaux classiques et également pour ses produits à la pointe de la numérisation et de la télémédecine comme par exemple les capteurs de pression cérébrale
- Ottobock, spécialisée dans la conception de composants prothétiques et orthétiques, ainsi que de fauteuils roulants.
Les instituts de recherche
En plus des entreprises et des clusters, un réseau étendu de centres de recherche appliquée comme les instituts Fraunhofer, Helmholtz ou encore Max-Planck soutiennent l’innovation et travaillent en étroite collaboration avec les industriels.
Programmes de financement
Pour conserver sa position de leader, le gouvernement allemand multiplie les programmes de financement, notamment pour permettre aux PMEs de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation européenne sur les dispositifs médicaux entrée en vigueur en mai 2021, qui prévoit notamment la mise à disposition de données cliniques pour les dispositifs médicaux les plus à risque.
Au travers de l’association de recherche à but non lucratif Feinmechanik, Optik und Medizintechnik F.O.M. (mécanique de précision, optique et technologies médicales) qui coopère étroitement avec SPECTARIS (confédération industrielle des technologies optiques, photoniques et techniques d’analyse et médicales), le ministère fédéral de l’économie a attribué 1,75 M€ de subventions en 2021 dans le cadre du programme de recherche industrielle de coopération (« Industrielle Gemeinschaftsforschung », IGF) à 29 instituts de recherche, dont 61 % soit 1,04 M€ étaient consacrés à des projets MedTech. En 2020, 1,42 M€ avaient été distribués, dont 53 % soit 755 K€ pour des projets dans le domaine des technologies médicales. Le Crédit d’Impôt Recherche allemand (Forchungszulage – FZulG) quant à lui donne droit à un crédit d’impôt correspondant à 25 % des dépenses R&D éligibles. Au niveau européen, citons le programme Horizon Europe, aide d’un montant de 95,5 mds € dédiée à la recherche et à l’innovation.
À noter également que le salon MEDICA, salon leader mondial des technologies médicales qui se tient chaque année en Allemagne à Düsseldorf, est un événement incontournable pour tous les acteurs du secteur médical.
