Malaisie
Les cinq secteurs prioritaires de la Malaisie
Le "New Industrial Master Plan 2030" présente 21 secteurs que le gouvernement souhaite développer
Le "New Industrial Master Plan 2030" présente 21 secteurs que le gouvernement souhaite développer davantage, dans le but de créer 3,3 millions d'emplois à haute valeur ajoutée d'ici à 2030 et d'améliorer la qualité de vie du peuple.
Parmi ces secteurs, cinq sont considérés comme "prioritaires", à savoir l'aéronautique, la chimie, l'électricité et l'électronique (E&E), les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Voici un aperçu de ces secteurs et de leur importance dans la feuille de route nationale pour le second décollage de l'industrialisation.
Aéronautique et espace
Le secteur aéronautique a bénéficié des retombées positives de la reprise post-Covid-19, les constructeurs d'avions tels que Boeing et Airbus ayant rétabli leurs taux de production.
Selon la Malaysian Investment Development Authority (Mida), le secteur aéronautique du pays compte environ 230 entreprises, principalement impliquées dans la maintenance, la réparation et la révision (MRO), l'aérostructure, l'éducation et la formation, l'intégration de systèmes, ainsi que les activités d'ingénierie et de conception.
Les entreprises locales qui font déjà partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale sont UMW Aerospace Sdn Bhd, SME Aerospace Sdn Bhd, CTRM Aero Composite Sdn Bhd, Asia AeroTechnic Sdn Bhd et Airod Sdn Bhd. CTRM est détenue à 100 % par DRB-Hicom Bhd.
Il existe également des entreprises de soutien telles que IAC Manufacturing, Asahi Aero Malaysia Sdn Bhd, Micron Concept Aerostructures Sdn Bhd et Morrissey Integrated Dynamics Sdn Bhd, qui est détenue à 100% par JHM Consolidation Bhd.
Il convient de noter que la moitié des pièces d'aile du Boeing B737 sont fabriquées par Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd à Kedah et que 60% des pièces d'aile de l'Airbus A320 sont produites par CTRM à Melaka, selon Mida.
UMW Aerospace, détenue à 100% par UMW Holding Bhd, est un fournisseur de niveau 1 de Rolls-Royce pour la fabrication de pièces d'avion dans la région. L'entreprise a déployé son premier carter de soufflante pour les moteurs Rolls-Royce Trent 1000 en novembre 2017. Le carter de soufflante du moteur est l'une des pièces les plus grandes et les plus complexes à fabriquer.
UMW Aerospace a conclu un contrat de 25+5 ans avec Rolls-Royce plc et la production de ces boîtiers de ventilateur devrait avoir un effet d'entraînement sur l'écosystème aéronautique, car elle permettra de développer la chaîne d'approvisionnement.
La Malaisie compte également plus de 30 établissements proposant des cours liés à l'aviation. Afin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins de l'aérospatiale, les établissements de formation locaux se sont lancés dans plusieurs activités de formation liées à l'aérospatiale. Il s'agit notamment de l'Advanced Composite Training Centre (ACTC) de l'UniKL - Malaysia Institute of Aviation Technology, de la Malaysian Aviation Training Academy, de l'Advanced Aeronautics Technology Centre et de l'Aero Precision Resources.
Outre les efforts de développement du capital humain, la Malaisie offre également une infrastructure complète pour l'industrie, avec plusieurs parcs aérospatiaux tels que Subang Aerotech Park, KLIA Aeropolis, UMW High-Value Manufacturing Park, Senai Airport Aviation Park, Nusajaya Tech Park et Kulim Hi-Tech Park, qui offrent un choix d'installations prêtes à l'emploi ou de parcelles de terrain pour des développements personnalisés.
Chimie
Le mois dernier, le gouvernement a lancé le Chemical Industry Roadmap 2030 (CIR2030) (feuille de route pour l'industrie chimique 2030). Cette feuille de route indique que l'industrie contribue à hauteur de 6% au produit intérieur brut (PIB) du pays et emploie 292 969 personnes, soit 12,5% des 2,6 millions d'emplois totaux du secteur manufacturier.
D'une manière générale, l'industrie peut être divisée en trois catégories : les produits chimiques organiques, les produits chimiques inorganiques et les matières premières d'origine biologique. Chaque catégorie possède une chaîne de valeur qui s'étend des produits chimiques de base (tels que le méthanol, l'éthylène et le benzène) aux produits chimiques spécialisés (tels que les produits chimiques d'entretien et les produits chimiques nutritionnels), pour aboutir directement à la consommation en aval dans des domaines tels que les soins personnels, l'automobile et l'électronique.
Selon CIR2030, la Malaisie possède une industrie chimique importante, avec plus de 100 entreprises produisant une large gamme de produits chimiques. Toutefois, la production chimique actuelle du pays est principalement axée sur les produits chimiques de base et les produits intermédiaires, qui sont généralement à faible valeur ajoutée.
Putrajaya espère donc dépasser l'orientation actuelle vers les produits de base, les acteurs de l'industrie développant des produits chimiques plus complexes et spécialisés en aval.
Selon Mida, le secteur des produits chimiques inorganiques couvre la production de chlore-alcali, d'acides et de certains produits chimiques spéciaux tels que les silicates, les oxydes, les hydroxydes, les acides, les produits chimiques électroniques et les catalyseurs. Les principaux acteurs de ce secteur sont CCM Chemicals Sdn Bhd, Taiko Group, Malay-Sino Chemical Industries Sdn Bhd, South Pacific Chemical Industries Sdn Bhd, Nylex, ACME Chemicals (M) Sdn Bhd et BASF.
E&E
Bien que la Malaisie soit relativement forte dans la chaîne de valeur intermédiaire des semi-conducteurs (assemblage, test et conditionnement), la plupart des activités sont encore principalement menées par des multinationales, avec une certaine participation des entreprises locales, selon le E&E Roadmap 2021-2030.
La participation locale au développement en amont, par exemple en ce qui concerne les matériaux, la fabrication et la conception de circuits intégrés, ainsi qu'au développement en aval des composants, des modules et des produits finaux, est insuffisante malgré les efforts considérables déployés depuis les années 1970 pour favoriser le développement de l'industrie.
Dans le même temps, l'industrie mondiale reste un espace hautement compétitif où les grands acteurs dominent le marché, tandis que les cycles technologiques rapides créent une forte cyclicité qui favorise les grands acteurs.
Le secteur local de E&E, qui contribue à hauteur de 6,3% au PIB de la Malaisie, peut être classé en quatre sous-secteurs, à savoir les composants électroniques, l'électronique grand public, l'électronique industrielle et les produits électriques.
Le E&E Roadmap 2021-2030 souligne également que la R&D du pays dans l'écosystème des semi-conducteurs a été relativement inefficace, car malgré plus de 40 ans d'histoire de l'industrie et le lancement de plusieurs initiatives, les succès à grande échelle ont été limités.
La Malaisie a également une commercialisation modeste des travaux liés à la R&D qui se concentre sur la recherche fondamentale, la majorité des talents de l'industrie étant engagés dans des activités de production ou d'amélioration des processus plutôt que dans la R&D de base.
En Malaisie, l'utilisation des installations des organismes de R&D du secteur public est largement insuffisante. La feuille de route sert donc à définir l'orientation politique et le plan d'action du gouvernement dans le but d'augmenter la valeur ajoutée de l'industrie locale de plus de 40% afin d'accélérer encore la croissance de l'industrie d'ici à 2030.
Produits pharmaceutiques
Les produits pharmaceutiques fabriqués localement comprennent les nouveaux médicaments, les produits biologiques, les produits génériques comme les médicaments sur ordonnance et les produits en vente libre, les compléments alimentaires et de santé, les médecines traditionnelles et complémentaires (MTC) et les produits vétérinaires. Selon Mida, de nombreux fabricants malaisiens de l'industrie pharmaceutique réalisent des contrats de fabrication pour des sociétés multinationales.
Les fabricants malaisiens de produits pharmaceutiques sont en mesure de produire la plupart des formes de dosage, y compris les préparations stériles, les injections et les capsules de gélatine molle.
Oncogen Pharma est l'un des principaux acteurs de ce secteur. Elle a choisi la Malaisie pour établir le premier centre de R&D sur les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en oncologie de l'ANASE, en raison de l'importance stratégique du pays dans la région, de la facilité des opérations, de la qualité des infrastructures et d'un vivier de jeunes scientifiques talentueux.
Oncogen a également achevé son centre de recherche et de développement sur la formulation dans le parc industriel Hicom Glenmarie à Selangor et a établi son usine de fabrication à Techpark@Enstek à Negeri Sembilan.
Dispositifs médicaux
L'industrie malaisienne des dispositifs médicaux est capable de produire des produits à plus forte valeur ajoutée et technologiquement avancés, tels que des stimulateurs cardiaques, des stents, des dispositifs implantables orthopédiques et des dispositifs électromédicaux, thérapeutiques et de surveillance, selon Mida.
Le pays compte plus de 200 fabricants, dont la moitié sont impliqués dans la production de gants médicaux.
Parallèlement, plus de 30 multinationales produisant des dispositifs médicaux à plus forte valeur ajoutée ont fait de la Malaisie leur site de production délocalisé. Il s'agit notamment d'Abbott, de B. Braun, de Boston Scientific, de BD, de Tecomet, de Teleflex, de Resmed, de Ciba Vision, d'Ambu, de Toshiba Medical Systems et d'Haemonetics.
Selon Mida, les deuxième et troisième niveaux de fabrication de pièces et de composants de dispositifs médicaux ont accru les possibilités d'intégration des fournisseurs locaux dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de cette industrie.
Il convient de noter que Penang, outre son industrie E&E florissante, est également une plaque tournante de la fabrication de dispositifs médicaux parmi les fabricants de classe mondiale. La Malaisie est considérée comme un centre de fabrication de dispositifs médicaux de premier plan dans l'Est, en concurrence avec des centres matures tels que Porto Rico, le Costa Rica et l'Irlande.
Les dispositifs fabriqués à Penang ont tendance à se situer à l'extrémité supérieure de l'échelle de valeur, comme les produits cardiovasculaires ou les implants et outils orthopédiques.
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Source: The Edge - https://theedgemalaysia.com/node/681334
